見積書に記載すべき項目とは?
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そもそも……

見積書とは、発注者に対して取引内容を前もって提示するための書類のことです。成約の可能性を高めるには、適切な内容の見積書を作成する必要があります。

 

そこで今回は、見積書に記載すべき項目について解説していきます。

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見積書作成時に記載する項目

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    01

    宛先

    提出先の名称を記載します。個人の場合は「様」、会社の場合は「御中」と敬称を使い分ける必要があります。

     

  • STEP

    02

    発行元

    自社の情報(社名・住所・電話番号)を記載します。

    また、社判や会社のロゴを入力する場合もあります。

  • STEP

    03

    発行日

    見積書の発行日を入力します。

    見積書の有効期限などにかかわってくるため、記載するのが好ましいです。

  • STEP

    04

    見積番号

    見積書を管理する際に探しやすくなるため、管理番号をつけます。

  • STEP

    05

    タイトル

    「御見積書」「見積書」といったタイトルがあると、一目見たときになんの書類か判断できます。

  • STEP

    06

    金額

    見積金額を記載します。なるべく大きく記載するとわかりやすいです。

  • STEP

    07

    有効期限

    発行日をもとに、有効期限を設定します。

  • STEP

    08

    取引内容

    提供する商品名、内容、数量、単価などを記載します。

  • STEP

    09

    備考

    補足説明など、まとめて記載します。

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    01

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